Objetivo

O gerenciamento de usuários permite cadastrar e administrar os usuários que terão acesso ao CR.IA Business.

Por meio desta funcionalidade é possível:

• cadastrar novos usuários;
• definir o idioma da interface;
• definir o papel do usuário no sistema;
• controlar o acesso aos agentes;
• controlar o acesso aos sistemas;
• aplicar filtros de dados por usuário.

Esse controle permite definir quais recursos e informações estarão disponíveis para cada usuário.

Acessar o Cadastro de Usuários

Para acessar o cadastro de usuários:

1. No menu lateral do CR.IA Business, selecione Usuários.

Será exibida a lista de usuários cadastrados no sistema.

As seguintes informações são apresentadas:

Nome

Nome do usuário.

Email

Endereço de e-mail utilizado para autenticação.

Papéis

Tipo de acesso do usuário.

Também é possível utilizar o campo Pesquisar usuários para localizar rapidamente um usuário específico.

Criar um Novo Usuário

Para adicionar um novo usuário:

1. Acesse a tela Usuários.
2. Clique em Novo.

Será exibida a tela Novo usuário.

Nesta tela devem ser preenchidas as seguintes informações.

Nome

Nome do usuário.

Email

Endereço de e-mail utilizado para acesso ao sistema.

Idioma

Define o idioma da interface do usuário.

Atualmente o CR.IA Business suporta cinco idiomas:

• Português (Brasil)
• Inglês (Estados Unidos)
• Inglês (Reino Unido)
• Espanhol (América Latina)
• Espanhol (Espanha)

Papéis

Define o nível de acesso do usuário.

Administrador

Possui acesso às configurações e funcionalidades administrativas da plataforma.

Usuário

Possui acesso às funcionalidades de utilização da plataforma, conforme as permissões configuradas.

Após preencher as informações, clique em Confirmar para salvar o cadastro.

Editar um Usuário

Para alterar as informações de um usuário:

1. Selecione o usuário desejado na lista.
2. Clique em Editar.

Nesta tela é possível alterar:

• nome;
• idioma;
• papel do usuário.

O campo Email representa o identificador do usuário e normalmente não é alterado após o cadastro.

Controle de Acesso aos Agentes

O acesso aos agentes não é definido diretamente no cadastro do usuário.

Essa configuração é realizada na tela Agentes, onde são definidos quais usuários podem utilizar cada agente.

Essa abordagem permite:

• controlar quais agentes cada usuário pode acessar;
• disponibilizar agentes específicos para determinadas áreas da empresa;
• restringir o acesso a agentes conforme a necessidade de cada usuário.

Para conhecer esse processo, consulte Gerenciar agentes.

Controle de Acesso aos Sistemas

Também é possível controlar quais usuários possuem permissão para acessar determinados Sistemas configurados no CR.IA Business.

Essa configuração é realizada na tela Sistemas, na opção Usuários.

Nessa tela são apresentadas duas listas:

• Usuários sem permissão
• Usuários com permissão

Para conceder acesso a um sistema:

1. Selecione o usuário desejado.
2. Utilize a seta para mover o usuário para a lista Usuários com permissão.

Somente usuários autorizados poderão utilizar agentes conectados a esse Sistema.

Controle de Dados por Usuário

Além do controle de acesso aos agentes e sistemas, o CR.IA Business permite restringir os dados que cada usuário pode visualizar.

Essa configuração é realizada por meio de filtros de usuário, definidos na configuração dos agentes.

Por exemplo, é possível limitar que um usuário visualize apenas:

• uma filial específica;
• determinado centro de custo;
• dados de um período específico.

Esse mecanismo permite aplicar regras de acesso aos dados de acordo com a necessidade de cada usuário.

Relação entre Usuários, Agentes e Sistemas

O controle de acesso no CR.IA Business pode ser entendido em diferentes níveis.

Usuário → Agente → Sistema → Dados

O usuário precisa ter acesso ao agente que deseja utilizar.

O agente precisa estar associado ao Sistema no qual poderá trabalhar.

O usuário também precisa possuir permissão para acessar o Sistema.

Quando necessário, podem ser aplicados filtros adicionais para restringir os dados que o usuário poderá visualizar.

Essa estrutura permite, por exemplo, que dois usuários utilizem o mesmo agente, mas tenham acesso a Sistemas ou conjuntos de dados diferentes.

Administradores e Usuários

O CR.IA Business possui dois papéis principais:

Administrador

Possui acesso às configurações e funcionalidades administrativas da plataforma, incluindo o gerenciamento de usuários.

Usuário

Utiliza os recursos disponibilizados no ambiente de acordo com os agentes e sistemas aos quais possui acesso.

A definição adequada do papel é importante para garantir que cada usuário tenha somente o nível de acesso necessário para suas atividades.

Observações Importantes

Algumas regras importantes relacionadas ao gerenciamento de usuários:

• apenas administradores podem cadastrar ou editar usuários;
• o e-mail é utilizado como identificador do usuário;
• o idioma altera apenas a interface do sistema;
• o acesso aos agentes é configurado separadamente;
• o acesso aos sistemas também pode ser controlado individualmente;
• o acesso aos dados pode ser restringido por meio de filtros configurados nos agentes.

Gerenciamento após a instalação

O gerenciamento de usuários apresentado nesta página faz parte das funcionalidades padrão da plataforma.

Durante a instalação inicial, o CR.IA Business oferece a opção Convidar usuários para que a equipe possa ser adicionada rapidamente ao ambiente. Essa etapa é opcional.

Após a conclusão da instalação, novos usuários e suas permissões devem ser administrados pela tela Usuários.

Conclusão

A tela Usuários centraliza o cadastro e a administração dos usuários do CR.IA Business.

Por meio das configurações de usuários, agentes, sistemas e filtros de dados, é possível estruturar diferentes níveis de acesso e garantir que cada usuário tenha acesso aos recursos e informações necessários para suas atividades.