Objetivo

A etapa Convidar usuários permite adicionar outros usuários à equipe do CR.IA Business para que possam utilizar a plataforma.

Essa etapa é opcional. O usuário que realizou o primeiro acesso à plataforma já é definido como administrador. Caso não seja necessário adicionar outros usuários durante a instalação, basta seguir para a finalização.

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Acessar a etapa Convidar usuários

Após concluir as etapas obrigatórias de instalação do conector, configuração da conexão e adição do primeiro agente, a etapa Convidar usuários ficará disponível na tela inicial de instalação.

Na tela de instalação, localize a opção:

Convidar usuários

Clique em Adicionar usuários para iniciar o cadastro.

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Adicionar um novo usuário

Ao acessar a etapa, será apresentada a tela Convide sua equipe, onde é possível cadastrar os usuários que terão acesso à plataforma.

Preencha os campos apresentados:

• Nome do usuário — informe o nome do usuário que será convidado.
• Email do usuário — informe o endereço de e-mail que será utilizado pelo usuário para acessar a plataforma.
• Funções — selecione a função que será atribuída ao usuário.

Após preencher as informações, confirme o cadastro do usuário.

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Visualizar os usuários cadastrados

Após adicionar um usuário, ele será apresentado na lista de usuários da equipe.

A lista também apresenta o usuário responsável pelo primeiro acesso à plataforma, que permanece identificado como Administrador.

Dessa forma, é possível visualizar os usuários que já fazem parte do ambiente e os respectivos acessos configurados.

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Adicionar outros usuários

Caso seja necessário, é possível adicionar mais de um usuário durante essa etapa.

Para isso, basta repetir o processo de preenchimento dos dados e adicionar os demais usuários que deverão utilizar o CR.IA Business.

Se não houver necessidade de adicionar outros usuários, essa etapa pode ser deixada sem alterações.

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Finalizar a etapa

A etapa Convidar usuários é opcional e não impede a utilização da plataforma.

Caso nenhum novo usuário seja adicionado, o usuário que realizou o primeiro acesso continuará sendo o administrador do ambiente.

Depois de concluir o cadastro dos usuários, retorne à tela inicial de instalação para verificar o progresso das etapas.

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Observações importantes

• A inclusão de usuários durante a instalação é opcional.
• O primeiro usuário a acessar a plataforma é definido como Administrador.
• Caso nenhum outro usuário seja cadastrado, o administrador inicial permanece como responsável pelo ambiente.
• Novos usuários podem ser adicionados posteriormente, conforme a necessidade da empresa.

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Conclusão

Após concluir ou optar por não realizar a etapa Convidar usuários, todas as configurações necessárias para iniciar a utilização do CR.IA Business estarão disponíveis.

Na sequência, retorne à tela inicial de instalação e clique em Finalizar Instalação para concluir o processo e acessar o Chat da plataforma.